Весной 1944-го Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают их по-разному, словно в нападениях участвуют разные люди. После каждого преступления остаются нарисованные портреты жертв. За эту мрачную особенность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие планы Художника куда страшнее. Когда к делу подключается Рудаков из НКВД, старый друг Сазонова, никому нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто ведет это расследование…