Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, знающий толк в технологиях. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только людей, но и самого будущего.
