Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После гибели агента в ходе провальной операции он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поисков правды его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — опасности поджидают на каждом шагу. А судьба предыдущих лесничих заставляет задуматься: исчезли они не просто так.