Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странной религиозной общины. С каждым днём реальность вокруг становится всё призрачнее — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова оказалась на театральных подмостках.
Пёстрые маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — где кончается сцена и начинается жизнь? Она уже не уверена, видит ли древний город или декорации родного петербургского театра. Граница между правдой и игрой стирается.