Сериал рассказывает о борьбе за власть, феодальных порядках и любви, которая пробивается сквозь жесткие социальные барьеры. В центре событий – деревня Кара Агач (Черное дерево), где правят два влиятельных человека: Джеляль Ага и Осман Ага. Первый известен своей безжалостностью и огромными владениями, второй же страдает от его произвола. Но даже под гнетом Осман пытается помочь людям, мечтая провести в село воду.
Обе их жены ждут ребенка. У одной рождается сын Омер, у другой – дочь Султан. Проходят годы, и жизнь вновь сталкивает этих двоих. Их встреча переплетает прошлое и настоящее, заставляя вспомнить старые обиды и пробуждая новые чувства.