В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Следствие продолжает допросы.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся разговором. История раскрывается через их беседы и допросы. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решил возобновить общение и ввел его в свой круг. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт — все это быстро переросло в нечто большее. Испытания становились жестче, адреналина требовалось все больше. Сначала появилось оружие, потом — первая кровь, якобы случайно. Затем родилась идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые люди всерьез поверили, что могут изменить мир.
