1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, не укладывающегося в привычные рамки. Ему предстоит сразиться с чем-то куда более тёмным, чем обычное злодеяние. Цена победы высока — он рискует не только карьерой, но и тем, что дороже всего: чувствами, репутацией и самой жизнью.